2025年9月24日，民生银行香港分行作为联席全球协调人，协助东方证券股份有限公司（简称“东方证券”）成功发行3年期3亿美元SOFR挂钩浮息债券。本次是东方证券时隔三年再次赴境外资本市场发行债券，发行主体为境外SPV子公司ORIENT ZHISHENG LIMITED，由东方证券提供担保，债项获得了穆迪Baa2的投资级评级。

东方证券是民生银行香港分行境外债券业务最早开展合作的重要发行人客户之一，自2017年以来，民生银行香港分行作为全球协调人或账簿管理人协助东方证券成功发行多笔境外债，债券品种覆盖美元高级债、欧元玉兰债等。凭借过往优异的表现，民生银行香港分行再次获委任为全球协调人。本次发行窗口突遇超强台风“桦加沙”特殊天气情况，民生银行香港分行与客户及承销团保持沟通，共同制定备选发行方案，确保债券发行不受特殊天气的影响。

在定价当天，民生银行香港分行第一时间为客户贡献了大额优质基石订单，有效带动了市场动能。在特殊天气下，本次债券发行仍然受到了投资者的积极认购，峰值认购规模超10亿美元，超额认购逾3倍，债券最终定价SOFR+59bps,较初始价格指引大幅收窄51个基点，发行取得圆满成功。

本次发行中，民生银行香港分行充分发挥全球协调人的作用，全力支持客户的需求，在特殊天气下积极协调内部各项流程，夯实基石订单，再一次赢得了客户的高度评价，更为后续与东方证券的深入合作进一步夯实基础。未来，民生银行香港分行继续发挥行内高效联动、部门高度协同的优势，力争落地更多优质的项目。