2025年7月8日,民生银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助国泰君安国际控股有限公司(简称“国泰君安国际”)成功发行3年期2亿美元高级固息债券。本次债券由国泰君安国际直接发行,取得了标普BBB+的债项评级。
民生银行香港分行与国泰君安国际在多个业务领域合作密切,在境外债券业务方面,民生银行香港分行早在2021年助力国泰君安国际成功发行首单中长期美元公募债券,后在美联储加息周期内协助国泰君安国际完成了5笔“短平快”的短期美债的定向发行。凭借过往的优异表现,国泰君安国际在本次项目启动初期便向民生银行香港分行发出邀请。凭借着为客户提供的详尽发行方案,民生银行香港分行本次再度获委任为承销商。
在定价当天,民生银行香港分行各部门配合默契,第一时间为客户贡献大额基石订单,充分带动市场动能,为发行保驾护航。本笔债券受到了市场的热捧,峰值认购规模超11亿美元,达到了5.5倍超额覆盖,最终债券定价T3+43bps,较初始价格指引大幅收窄52基点,创客户公募美债发行历史上最大收窄幅度。
在本次债券的发行中,民生银行香港分行的出色表现再一次赢得了发行人的高度评价,为分行后续与国泰君安国际开展更全面深入的合作奠定了坚实基础。未来,民生银行香港分行将继续深化同业合作,持续提高在同业境外债券发行的覆盖度,进一步提升民生品牌在国际资本市场的影响力。