2025年6月26日，民生银行香港分行作为联席全球协调人，成功协助工银金融租赁有限公司（简称“工银金租”）发行4亿美元浮息绿色债券。本次是工银金租时隔三年，再次赴国际资本市场发行债券，债券由工银金租的SPV子公司ICILAeroTreasuryLimited发行，工银金租提供维好支持。

工银金租本次发行的美元浮息债券在其200亿美元中期票据计划下提取，债券取得了惠誉A、标普A的债项评级，并在其绿色金融框架下发行，该框架亦获得了穆迪的外部绿色认证。

作为经验丰富的境外债发行人，客户对此次发行的承销商选拔有着严格的要求，民生银行香港分行取得业务线索后，第一时间联合民生银行天津分行与客户沟通营销，并多次赴客户北京总部拜访交流，深入了解客户的发行需求。随后民生银行香港分行与民银证券有限公司（简称“民银国际”）组建联合体，由民生银行香港分行作为联合体牵头人为客户出具了切实可行的发行方案。凭借专业的方案和扎实的前期准备工作，民生银行香港分行和民银国际均获客户委任为全球协调人。

在本次发行中，民生银行香港分行作为全球协调人，积极协助客户观测市场，为客户提供了美国关税政策影响的分析报告，并基于彼时波动的市场情况，进一步为客户更新了发行方案，全力协助客户制定发行策略并把握理想的发行窗口。

定价当天，民生银行香港分行各部门配合默契，第一时间为客户贡献大额优质订单，有效带动了市场动能，为发行保驾护航。本次债券发行受到了市场的热捧，投资者踊跃认购，峰值订单超16亿美元，实现了4倍超额认购。最终3年期4亿美元债券定价SOFR+63bps，较初始价格大幅收窄52基点，发行圆满完成。

今年以来，民生银行香港分行陆续落地多笔境外债项目，显示了民生银行香港分行在融资租赁、金融租赁境外债领域卓越的承销能力。本次债券的成功发行，也展示了民生银行香港分行部门间交叉销售、高效协同以及与境内分行和附属机构紧密联动的巨大优势。展望未来，民生银行香港分行将继续践行“一个民生”的理念，携手境内分行和附属机构深入挖掘业务机会，力争参与更多优质的境外债券项目。