2026年5月20日，民生银行香港分行作为联席全球协调人协助中国银行股份有限公司悉尼分行（简称“中国银行悉尼分行”）成功完成双币种债券发行，包括五年期5亿美元浮息及三年期20亿人民币固息高级无抵押债券，此次债券获得穆迪A1/标普A/惠誉A评级。

近年来，民生银行香港分行多次参与中国银行海外分行的境外债券项目，凭借在项目执行中的高效协作与专业表现，赢得了客户与市场的高度认可。在本次发行中，民生银行香港分行凭借丰富的业务经验和专业能力，与联席承销团成员紧密协作，在发行方案设计、投资者沟通、簿记建档及定价等关键环节提供了全流程专业服务。二季度以来，民生银行香港分行持续跟进中国银行其他海外分行的潜在发行计划，在获悉中国银行悉尼分行本次潜在发行需求后，迅速响应客户需求，制定详尽的发行策略，并积极对接投资人，推动项目顺利落地。

尽管近期的市场情绪较为波动，该笔债券推出后，仍获得了全球投资人高度关注，数小时内即实现足额认购。五年期美元债券簿记总额达22亿美元，三年期人民币债券簿记总额达195亿元人民币。最终，五年期美元债券定价在SOFR+38bps,三年期离岸人民币债券定价在1.65%，分别较初始价格指引大幅收窄62个基点和50个基点，发行取得圆满成功。　　

通过本次合作，民生银行进一步深化与中国银行的战略合作关系，为未来在更多领域的合作奠定了坚实基础。近年来，民生银行香港分行已连续多年以全球协调人身份协助中国银行海外分行成功发行境外债券，充分展现了民生银行在跨境债券承销领域的领先优势与品牌影响力。未来，民生银行香港分行将继续发挥行内联动、跨境协同的战略优势，深化与同业的全方位合作，持续拓展境外债券发行的覆盖广度与深度，不断提升民生品牌在国际资本市场的影响力与认可度。