2026年5月11日，民生银行香港分行作为联席全球协调人，协助工银金融租赁有限公司（简称“工银金租”）成功发行3年期6亿美元、5年期10亿元人民币首单双币种高级债券。本次债券发行首次以工银金租境外财务子公司工银国际租赁财务有限公司作为发行主体，由工银金租提供维好支持。

工银金租是银保监会批准设立的首批银行系金融租赁公司之一，主要提供融资租赁、经营租赁及资产管理等服务，业务范围涵盖航空、航运、能源等多个领域。依托中国工商银行强大的资金实力和广泛的客户基础，工银金租现已发展成为中国最大的金融租赁公司之一，并取得了穆迪A1、惠誉A、标普A的高主体评级，本次债券亦以惠誉A、标普A的债项评级发行。

作为专业的境外债发行人，工银金租对债券的发行和承销商的选拔有着严格的要求，早在去年，民生银行香港分行取得线索后，第一时间联合天津分行与客户沟通营销，并为客户出具了针对2026年利率和外汇市场的分析，协助客户制定初步的发行时间表。随后民生银行香港分行与民银证券有限公司（简称“民银证券”）组建联合体，由民生银行香港分行作为联合体牵头人为客户出具了切实可行的发行方案。凭借过往项目中优异的表现和扎实的前期准备工作，民生银行香港分行和民银证券均获客户委任为全球协调人。

今年上半年，国际形势较为紧张，面对金融市场的不确定性，民生银行香港分行作为全球协调人，积极协助工银金租观测市场，为工银金租提供了中东局势对利率、外汇和商品市场影响的分析报告，全力协助工银金租制定发行策略并把握理想的发行窗口。

定价当天，民生银行香港分行与总行香港资金交易中心配合默契，第一时间为客户贡献了多笔大额优质订单，有效带动了市场动能。最终两笔债券均受到了市场的热捧，投资者踊跃认购，其中3年期6亿美元债簿记超22亿美元，超额覆盖近4倍，债券定价SOFR+48bps，较初始价格大幅收窄57基点；5年期10亿元点心债簿记超53亿元，超额覆盖逾5倍，债券定价1.88%，较初始价格大幅收窄62基点，充分体现了国际资本市场对工银金租信用资质和发展前景的认可。

本次债券的成功发行，充分显示展现了民生银行香港分行与境内分行、兄弟公司紧密联动的巨大优势。展望未来，民生银行香港分行将继续践行“一个民生”的经营理念，进一步加强跨境联动，深入挖掘业务机会，力争参与更多具有市场影响力的优质境外债券项目。