2025年9月10日，民生银行香港分行作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助建信航运航空金融租赁有限公司（简称“建信航运航空租赁”）成功发行3年期8亿美元浮息绿色债券。本次发行主体建信航运航空租赁是建信金融租赁有限公司（简称“建信金租”）的境外全资子公司，债券由建信金租提供担保，并取得了标普A、惠誉A的债项评级。

建信金租是民生银行香港分行境外债券业务重要的发行人客户之一，早在2021年，民生银行香港分行即助力客户成功发行6亿美元高级债券，而本次发行是客户时隔四年首度重启在境外资本市场公募发行债券，也是首次将建信航运航空租赁作为发行主体。在取得项目线索后，民生银行香港分行一方面为客户出具了详细的发行方案并参加项目述标，为客户提供专业的发行建议；另一方面积极与客户沟通，了解客户近期业务发展计划，规划行内授信安排，提前落实债券投资额度。凭借过往优异的表现和扎实的准备工作，民生银行香港分行再次成功获客户委任为承销商。

在定价当天，民生银行总行及香港分行配合默契，第一时间分别为客户贡献了重要基石订单支持，有效带动了市场动能。作为近期市场上较为稀缺的大型金融租赁公司美元债一级新发，本次债券发行受到了市场的热捧，峰值认购规模超32亿美元，超额覆盖逾4倍。最终3年期8亿美元浮息债券定价SOFR+62bps，较初始价格指引大幅收窄53基点，发行取得圆满成功。

本次债券的成功发行，再一次体现了同业对我行承销实力的认可，分行在本项目上的出色表现获得了客户的高度评价，为民生银行香港分行今后与客户开展更深入的合作进一步夯实了基础。展望未来，民生银行香港分行将继续加强内部协同，深化与同业的交流合作，持续提升在同业境外债券业务中的覆盖度和影响力。