2025年9月4日，民生银行香港分行作为联席牵头经办人协助中国建设银行股份有限公司伦敦分行（简称“建设银行伦敦分行”）成功发行15亿美元高级无抵押绿色浮息债券，包括3年期10亿美元及5年期5亿美元SOFR浮息债券。此次发行所募集的资金将专用于客户的绿色合格项目相关贷款及银行自身在该类项目中的运营活动提供全部或部分融资和/或再融资项目，债券获得穆迪A1评级。

民生银行伦敦分行在了解到建设银行伦敦分行本次的发行需求后，持续跟进业务线索，并联合民生银行香港分行积极营销，在短时间内即为客户提供详尽的发行建议。最终凭借过往专业的项目执行能力及优异的承销业绩，成功加入承销团。发行前期，民生银行香港分行协助发行人积极观测市场动态，与投资人高效沟通，在项目前期即为发行锁定了大额基石订单，为成功发行贡献重要力量。

定价当天，民生银行香港分行作为活跃的承销商，在开簿后第一时间为客户贡献了大额基石订单，增强了发行人的发行信心，带动了订单势能。在最终定价指引确定前，订单规模合计达58亿美元，最终3年期10亿美元浮息债券定价SOFR+50个基点，5年期5亿美元浮息债券定价SOFR+58个基点，较初始价格指引分别收窄了55和57基点，发行圆满完成。

本次业务是民生银行香港分行首次参与建设银行伦敦分行境外债项目，是民生银行香港分行与伦敦分行联合营销的又一成果，充分展现了协同销售的巨大动能和无限潜能。民生银行香港分行凭借高效及专业的服务，赢得了客户的高度赞赏，进一步深化了民生银行香港分行与建银系的密切合作关系。此次成功发行不仅为民生银行香港分行拓展债券承销业务、提升国际资本市场品牌影响力奠定了坚实基础，也为双方未来开展全方位合作奠定了良好开端。